在工業和信息化部運行監測協調局、工業和信息化部電子信息司的指導下，由中國電子視像行業協會和奧維咨詢(AVC)聯合舉辦的“2012年第二季度中國電子信息產業經濟運行暨彩電行業研究發布會”。

2012年上半年，中國彩電行業持續受外需不足、內需不旺的影響，全行業的產銷規模呈現下滑趨勢，彩電產業鏈各環節的壓力顯著加大，但進入二季度后，受五一市場的促銷拉動和節能補貼政策推出的影響，國內彩電零售市場呈現止跌回穩的態勢，使彩電行業重現一片亮光。進入2012年下半年，隨著平板電視節能補貼政策的持續推進和城市十一旺季、農村元春傳統旺季的相繼來臨，中國彩電市場有望逆勢回升，全年目標達成有望。

據中國電子視像行業協會與奧維咨詢(AVC)聯合發布的數據顯示，2012年1-5月內銷彩電零售規模1470萬臺，同比下降12.9%，零售額516.4億元，同比下降19.9%。其中，液晶電視銷量為1331.9萬臺，同比下降9.5，銷額為466.6萬臺，同比下降18.7%。

以下是奧維咨詢(AVC)平板顯示事業部副總經理李秋緯演講實錄

李秋緯：各位領導、各位嘉賓各位媒體朋友上午好，我代表奧維咨詢公司針對2012第二季度的中國彩電盤點與下半年趨勢做發表的想法;我演講部分是三部分;第一部分是針對第二季度的彩電市場做一個回顧和市場的發展狀況做一個了解;第二部分針對節能補貼的政策，我們在奧維這邊的解讀是什么樣的看法，市場目前從6月份到現在的趨勢，產品結構的狀況，第三部分是針對下半年整個中國彩電市場的看法和展望。首先這部分主要是5月份，針對在4、5月份銷量部分來講，整個彩電總共達到621.9萬臺，同比下降下跌2.9，這樣的增長跟去年大致上是持平的，液晶電視的部分來講，整個銷售達到567萬臺，同比增長0.7。整個4、5月份是市場平穩的部分，跟上一季度來講，1―3月份的供貨量跟去年比是下滑的態勢，在4月份在促銷的部分跟去年來講同比是縮小的。

針對整個彩電內外之比的狀況，目前回到8018的部分，銷售五一促銷的部分，尤其在4月份的部分，外資在跌幅。以下針對彩電重要產品的趨勢和發展做一個說明，第一個部分是LED的滲透部分，在節能新政推出的部分，會持續拉高滲透，以第二季度來講，三星、海信和整個產品結構來講，滲透達到80%。在4、5月份有快速拉回3、4個點，在產品促銷力度在4、5月份持續拉升，目前3D技術主要是在快門式的部分，在37：63的部分，這主要來自新產品主要提供的都是快門式的快速增長，我們看到偏光式像索尼、松下也是偏光式的增長。在智能電視的部分來講，滲透我們看到在5月份有滲透到27%個點，在4、5月份，智能電視尺寸銷量主要集中在40―43寸和44―49寸之間，分別占據5月智能電視銷量的28.3和23.7%。產品這部分來講，今年我們看到新推出了39時、43時和48時的部分，占市場份額達到3個點以上，50寸也有上升，39的部分達到50個點。48這樣的尺寸目前占了固定市場份額，這樣的尺寸目前都有一些變化或者做一些相關調整。 整個數字電視以大卡一體機來講滲透率持續在10―14%之間，純地面一體機滲透率持續在6%―8%上下。

二季度針對我剛才說的，整個4、5月份達到621.9萬臺，同比下降2.9% 。重點產品滲透趨勢，LED滲透率達到70%，3D電視滲透率為28%。第二部分來講，從新政部分，最基本的是能效指標的部分。之前能效指標的部分是三級，能效等級一直在1.4，原則跟上面的敘述就不再多說了，補貼的政策來講，19―32寸來講最高補貼達到150億，42寸在最高的部分，納等離子來作為參考。1月份到7月份監測的數據，節能產品跳升程度是很快的。從產品銷售的比重40―42寸是最主要的銷售部分，30―33寸段占比達到42.8%，40―43尺寸段占比23.5%。

 

整個節能補貼規模是60億補貼金額去測算的，平板節能補貼關聯消費達到698億元，2126萬臺，平均每臺補貼282元。節能補貼，7、8月份逐步進入補貼正規的部分，在8―10月引入高峰期，多因素綜合下拉動銷售約5%。整個產品，以當前報備后的數量看30―40寸這部分來講跟以往的數量是大幅度提升的。在品牌集中度這部分也有進一步提升，大尺寸比重提升，節能產品比重提升。節能這一塊小結，限制性門檻考驗外資企業和小品牌的單機銷量。當機型個數達到120款以上，機型個數實質上已經沒有意義。節能產品銷售量占比達到27.6%，以30―33尺寸比重最大。

以上是節能補貼相關政策說明，針對2012年下半年彩電市場的一個說明;首先講到整個上半年線上的狀況，1―5月零售是13%的，在消費面來講宏觀經濟的不景氣，導致上半年銷售不如預期，第二，在政策面，我們看到限購的政策，在今年上半年銷售量差異比較大。今年跟去年導致節奏銷售有一定問題。行業比較樂觀，從應對上來講銷售不如預期。整個銷售狀況，整個行業目前庫存的狀況，我們奧維整體庫存維持在7.4周，微幅增加0.2周，目前整個系統庫存仍偏離。 我們看到庫存尺寸結構而言40―42寸的比例最高，其次是32寸。庫存量沒有增加太多，代表是目前行業上整體的渠道來講是健康的狀況。

在整個市場面的這部分，整個尺寸的部分，2012的銷售，總的采購量達到28%，32寸目前在尺寸銷量中仍占據第一位，達到35%。接下來彩電競爭態勢是越來越復雜的情形，我們看到聯想、微軟、谷歌(微博)、蘋果都有在智能電視上的競爭，在彩電業來講在格局和未來競爭上是很激烈的狀況。在產品上來講，我們針對產品線，也針對未來發展性，第一個窄邊框進入普及階段，邊框越做越多，將成為趨勢。今年窄邊框，將成為主流。D-LED面板紛紛推出，價格較CCFL更低。在國內部分來講，在京東和華星光電是產量持續增加的，到今年年底，兩家都會到滿載的部分。目前他們提供的產品也會陸續增加，包括第三季28寸以及55寸在下半年陸續推出都會帶來銷量增加，這樣來講，在今年度我們看到京東有接近4個點的部分，目前在新東方和華星科技來看，面板的結構也有所變化，不排除有更大的增加的部分。這張來講主要是針對整個行業目前在2011―2012年的變化，各家采購比例針對上游和面板整機企業，目前彩電利潤是越來越薄，在右邊主要是針對智能電視會搭配BUD廠商的部分，各家都在綁定相關資源增加自己的優勢或者降低自己的成本，增加自己在彩電上競爭力的提升。

針對上半年的狀況，我們做一個分析，針對整個經濟形勢來講，下半年是有看好的，整機部分，上半年達成預算不高，節能新政的部分跟大眾的需求要相吻合。整個行業形勢來講，十一假期和八九十月銷售的部分，以及未來家電下鄉結束的時候翹尾效應的部分。整個2011年彩電銷量是4186萬臺，2012年達到4191萬臺。重點產品我們來看，針對的是在3D和智能部分，在3D部分滲透率在40個點，針對這樣的走勢，3D未來就是一兩臺具有3D功能的產品。根據這樣的銷售走勢，我們看到在年底達到30個點，這樣智能電視的走勢是相當快速的，在年底的時候賣一臺就有一臺是智能電視的產品。滲透是非常好的。針對銷量做一個結論。在下半年的政策，在一些廠商力度的增加和有關目標的部分，整個廠商在上游產業的整合部分可以做一些促銷力度，在2012年下半年是有較好的情景，在4200萬臺的銷售的量，就節能補貼部分是有拉動的態勢。以上就是我的報告，謝謝各位！